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Montezemolo & Partners SGR annuncia la creazione di Charme II. Primo closing a 320 milioni di euro

Montezemolo & Partners SGR, advisor del fondo Charme I, annuncia di aver istituito Charme II e di aver effettuato il primo closing a 320 milioni di euro con l’obiettivo finale di superare i 350 milioni di euro entro la fine del 2009.

Charme II è un fondo chiuso di investimento di diritto italiano autorizzato dalla Banca d’Italia e rappresenta la naturale prosecuzione di Charme I che ha operato, sin dalla sua costituzione nel 2003, con l’obiettivo di effettuare un numero selezionato di investimenti imprenditoriali e industriali di lungo periodo caratterizzati dall’uso limitato della leva finanziaria. Charme II intende investire in Italia e all’estero primariamente nel settore dei branded goods, identificando imprese caratterizzate da marchi forti e dalle notevoli potenzialità di espansione internazionale. Charme II intende anche allargare il perimetro di investimento a settori diversi da quello di riferimento che includono tra gli altri Servizi, Energia, Turismo, Trasporti.

Charme II, proseguendo sul modello di Charme I, vuole porsi come partner strategico per quelle imprese e quegli imprenditori che intendono condividere i propri programmi di sviluppo con un’organizzazione complementare e sinergica alla loro in termini di metodologia di lavoro, di obiettivi aziendali e di cultura imprenditoriale.

Tutti i soci fondatori di Charme I, insieme con la famiglia Montezemolo, hanno aderito alla fondazione di Charme II a conferma della bontà del progetto imprenditoriale e industriale impostato con Charme I nel 2003.

Obiettivo prioritario di Charme II è stato l’ampliamento della compagine azionaria a famiglie imprenditoriali e istituzioni finanziarie internazionali che possono operare anche come partner operativi nei rispettivi paesi delle aziende che verranno acquisite da Charme II. Hanno aderito, tra gli altri, Ratan Tata (India), la famiglia reale di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), la famiglia reale del Bahrein e la famiglia Bouygues (Francia). Tra i partner istituzionali, che affiancheranno i soci fondatori di Charme I UniCredit e BIM, ci saranno Banca Intesa-San Paolo, Unipol, Banco Santander e Royal Bank of Scotland.

Luca di Montezemolo agirà in qualità di Presidente di Montezemolo & Partners SGR, mentre Matteo di Montezemolo sarà l’Amministratore Delegato e sarà affiancato dai senior partner Tommaso Beolchini e Lorenzo Romani Adami, che sono con Charme sin dalla sua costituzione. Il team è completato da Giuseppe Pasetti, proveniente da DeA Capital, da Paolo Paganella, ex Sofipa, da Matteo Facoetti, ex BS private equity e da Simone Cavalieri, provienente da Merrill Lynch.

Charme I dal 2003 ha:

  • creato Poltrona Frau Group, leader mondiale nell’arredamento di alta gamma con 310 milioni di ricavi nel 2008. Il Gruppo è stato creato attraverso l’acquisizione iniziale di Poltrona Frau nel 2003 e le successive acquisizioni di Cappellini nel 2004 e Cassina nel 2005. Nel Novembre 2006 Charme ha quotato Poltrona Frau Group sul Segmento STAR della Borsa Italiana con un’offerta pubblica sottoscritta da parte degli investitori per oltre 20 volte il quantitativo offerto;
  • acquisito la quota di controllo di Ballantyne, marchio fondato in Scozia nel 1921, inizialmente attivo nel segmento della maglieria di cashmere di alta gamma, oggi riposizionato sul mercato dei beni di lusso;
  • acquisito, in partnership con De Agostini e Investitori Associati, una quota di minoranza in Grandi Navi Veloci (GNV), operatore marittimo fra i leader in Italia nel trasporto di passeggeri e merci con moderne navi ultra veloci. I tre soci detengono congiuntamente il controllo di GNV.

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