Charme annuncia il collocamento privato di successo del 4,8 % delle azioni del Gruppo Poltrona Frau
Conclusa con successo la cessione di azioni Poltrona Frau S.p.A., per una quota pari al 4,80% del capitale, ad investitori “qualificati” in Italia ed investitori istituzionali esteri con una domanda doppia rispetto all’offerta. L’operazione di cessione ha coinvolto Moschini S.r.l. (2%), Mubadala (1,96%), Charme Investments (0,7%) e Luca Cordero di Montezemolo (0,14%).
E’ stata completata con successo l’operazione di cessione delle azioni di Poltrona Frau S.p.A. attraverso collocamento privato per complessive n. 6.726.926 azioni, pari al 4,80% del capitale sociale. Il collocamento è stato curato da Equita SIM S.p.A. ed Intermonte S.p.A., attraverso una procedura di Accelerated Book Building (ABB), ed è stato rivolto esclusivamente ad investitori “qualificati” in Italia ed investitori istituzionali all’estero. Le richieste ricevute sono state pari a circa 2 volte l’offerta, e sono rappresentate per una quota rilevante da investitori esteri di grande qualità.
Nel rispetto del mantenimento della maggioranza assoluta del capitale di Poltrona Frau S.p.A. (con una quota pari al 51%), Charme Investments ha favorito e supportato l’operazione di collocamento al fine di incrementare il flottante del titolo Poltrona Frau S.p.A.. L’operazione ha permesso l’ingresso nel capitale della società di primari investitori istituzionali interessati al nuovo percorso di crescita intrapreso da Poltrona Frau Group, nonché il consolidamento delle posizioni di alcuni degli investitori già presenti nel capitale.
“Mantenendo la maggioranza assoluta di Poltrona Frau S.p.A., abbiamo accolto la sollecitazione da parte del mercato di incrementare il flottante e quindi la liquidità del titolo” dichiara Matteo Cordero di Montezemolo, Amministratore Delegato di Charme e Vice Presidente di Poltrona Frau Group, da New York dove si trova per il lancio del nuovo flagship store di Poltrona Frau a Soho. “Ci siamo per questo attivati tra soci e ciascuno dei soci più importanti di Poltrona Frau S.p.A. ha fatto la sua parte nell’operazione. Charme ha inteso favorire l’operazione di collocamento verso istituzioni serie e credibili con cui condividere gli ottimi risultati che sta portando il management del Gruppo”.