Charme III e IMA annunciano l'acquisizione di ATOP
Fondata nel 1993 e con sede a Barberino Val D’Elsa (Firenze), ATOP è tra le società leader a livello mondiale nella realizzazione di innovativi macchinari e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici. Grazie ad un know-how proprietario consolidato, unito alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative, ATOP opera nei settori della trazione elettrica per la mobilità sostenibile (e-mobility) con motori ibridi e plug-in, nonché nei settori automotive, household appliances e power tools.
ATOP ha registrato, negli ultimi 3 anni, tassi di crescita superiori al 10%, chiudendo il 2016 con ricavi pari a circa 48 milioni di euro e oltre 180 dipendenti. Con il supporto di Charme e IMA in qualità di investitori strategici di lungo periodo, ATOP prevede di continuare nel proprio percorso di sviluppo a livello globale, focalizzato sia sull’espansione della base clienti internazionale che sull’ulteriore rafforzamento delle sue competenze distintive di automazione industriale, nonché sugli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati ad introdurre continue innovazioni nel settore della trazione elettrica per la mobilità sostenibile.
L'acquisizione di ATOP è stata condotta da Charme III, fondo di private equity pan-europeo a matrice industriale con una dotazione superiore a 500 milioni di euro e uffici a Milano, Londra e Madrid, in partnership con IMA, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Charme e IMA hanno acquisito, mediante una società veicolo controllata da Charme III, una partecipazione del 84% in ATOP, mentre i soci fondatori di ATOP (Luciano Santandrea, Massimo Ponzio e Fabrizio Cresti) hanno re-investito in una quota del 16% del capitale.
Matteo Cordero di Montezemolo, Fondatore e Amministratore Delegato dei Fondi Charme, ha commentato: “ATOP è la prima operazione di Charme III in Italia e rappresenta una straordinaria opportunità di investimento in un campione nazionale di tecnologia e innovazione, tra i leader mondiali in un settore fortemente innovativo e ad alta crescita, con un know-how proprietario unico e un team manageriale di prim’ordine. Questi sono gli elementi distintivi che caratterizzano da sempre la strategia di investimento dei Fondi Charme e che sono alla base del supporto che, anche grazie a IMA e ai nostri investitori, daremo ad ATOP per realizzare il suo ambizioso piano di crescita internazionale.”
Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa prima acquisizione condotta con i Fondi Charme, con cui intendiamo stabilire una partnership di investimento di lungo periodo basata sulla combinazione unica di competenze industriali, strategiche e di sviluppo internazionale. Con questa operazione, conclusa anche con il coinvolgimento del management della società, IMA ha la possibilità di avere un importante punto di osservazione del business automation in un mercato di riferimento, quello dei motori elettrici di trazione ibridi e plug-in dell’automotive, in forte espansione e con grandi potenziali di crescita. Ancora una volta le scelte di IMA si rivolgono a settori strategici del mercato globale, dove qualità ed innovazione sono alla base del successo.”
Luciano Santandrea, Fondatore di ATOP, ha così commentato: “Con Massimo Ponzio e Fabrizio Cresti siamo entusiasti del nostro progetto di partnership con due investitori di primario standing a livello internazionale, con cui abbiamo deciso di reinvestire in ATOP. Charme è un fondo che ha sempre dimostrato di avere nei suoi investimenti un grande know how industriale abbinato ad una forte cultura d’impresa. IMA è invece un primario operatore industriale a livello globale nel settore dell’automazione. Insieme rappresentano i partner ideali per permettere ad ATOP di crescere e rafforzarsi ulteriormente per cogliere al meglio le straordinarie opportunità di sviluppo del mercato dei nuovi motori elettrici ad alta efficienza e dell’e-mobility previsto a livello mondiale.”
Contatti
Per Charme/ATOP
Greenbrook Communications
Andrew Honnor, Alex Jones, Carl Leijonhufvud
+44 (0)207 952 2000
I Fondi Charme
I Fondi Charme, fondati nel 2003, sono caratterizzati da una forte vocazione industriale e di sviluppo internazionale dei propri investimenti anche grazie al supporto unico di primari investitori istituzionali e industriali. La dotazione complessiva cumulata a partire dalla costituzione di Charme I nel 2003 è pari a circa €1 miliardo.
Charme III è stato costituito fra il 2015 e il 2016 con un focus di investimento pan-europeo, in particolare su tre mercati come Italia, Regno Unito e Spagna che offrono notevoli opportunità di investimento in aziende leader nel proprio mercato ma ancora dal notevole potenziale in-espresso di sviluppo internazionale. Charme III, pertanto, investirà unicamente in aziende ad alto potenziale di crescita internazionale il cui valore è fino ad €500 milioni, nelle quali Charme III potrà agire come il partner di riferimento per quegli imprenditori e quei team manageriali che intendono cogliere nuove opportunità per rafforzare la leadership delle rispettive aziende sia attraverso investimenti mirati ad una crescita organica sia attraverso investimenti strutturati per operazioni di M&A e di rafforzamento del proprio capitale.
Gli investimenti principali sviluppati e realizzati dai Fondi Charme I e II includono, nei beni di lusso, la creazione di Poltrona Frau Group (grazie a Charme I divenuto il leader mondiale nel design di alta gamma con le acquisizioni dei marchi italiani più rappresentativi come Poltrona Frau, Cassina e Cappellini), nella tecnologia Octo Telematics (creando da una piccola azienda italiana il leader mondiale nella telematica assicurativa) e nel biomedicale Bellco (trasformandola, da operatore presente prevalentemente nel mercato italiano, in uno tra i produttori leader mondiali nella progettazione di innovativi dispositivi per la filtrazione del sangue). Charme III ha già completato un importante investimento in Spagna in Igenomix (leader mondiale nella diagnostica genetica prenatale) e nel Regno Unito in JD Classics (fra i leader mondiali nel restauro, commercializzazione e gestione di auto d’epoca sia stradali che da competizione).
Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.charmecapitalpartners.com
IMA
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo conta oltre 5.100 dipendenti, di cui oltre 2.600 all’estero, e si avvale di 39 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l., Gasti Verpackungsmaschinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hamba Filltec GmbH & Co. KG, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., MAI S.A., Mapster S.r.l., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A.
Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.ima.it