• Milano, 18 Novembre 2015: Matteo di Montezemolo annuncia il lancio di Charme Capital Partners a Londra con l’assunzione di Julian Huxtable, Christopher Fielding e Francisco Churtichaga tre Partner dall’elevata esperienza internazionale e track record provenienti da Doughty Hanson
• Charme Capital Partners SGR S.p.A. la management company dei Fondi Charme, Fondi mobiliari chiusi di diritto italiano, dopo 10 anni di attività in Italia espande la propria attività a Londra con il supporto di un senior team dalla notevole esperienza internazionale

Milano, 18 Novembre 2015: Matteo di Montezemolo annuncia l’apertura di Charme Capital Partners¹ a Londra con l’assunzione di Julian Huxtable, Christopher Fielding e Francisco Churtichaga, senior team proveniente da Doughty Hanson e altamente qualificato ad operare sui mercati internazionali.

Il nuovo team basato a Londra si occuperà di selezionare e seguire gli investimenti del fondo Charme III sul mercato Inglese e Spagnolo mentre il team di Milano, così come ha già fatto con successo dal 2003 con Charme I e Charme II, continuerà a sviluppare investimenti industriali di lungo periodo in selezionate aziende italiane dall’alto potenziale di crescita e sviluppo internazionale.

Il focus di investimento dei Fondi Charme è rivolto ad aziende con un valore fra i €100m e i €500m. L’obiettivo è quello di effettuare un numero selezionato di investimenti a forte matrice industriale in un’ampia gamma di settori nei quali Charme III, in coerenza con quanto già fatto con successo da Charme I e Charme II, agirà come il partner di riferimento per quegli imprenditori e management teams che intendono cogliere nuove opportunità di sviluppo e di crescita internazionale per le rispettive aziende.

Il nuovo team basato a Londra ha numerosi anni di esperienza di investimenti a livello europeo, con un consolidato track-record in società ad alta crescita, quali tra le altre Vue Entertainment (catena di sale cinema basata in UK e tra le più grandi in Europa); Quiron/USP Hospitales (gruppo di cliniche e centri diagnostici all’avanguardia in Spagna); Tumi negli USA (marchio leader mondiale nei prodotti da viaggio come valigie, trolley e accessori vari). In Italia, il team basato a Milano a partire dal 2003 ha invece sviluppato e realizzato importanti progetti industriali in Poltrona Frau Group e Octo Telematics creando in entrambi i casi il leader mondiale del proprio settore.

Il Comitato Investimenti di Charme III, guidato da Matteo di Montezemolo con Luigi Sala, Tommaso Beolchini, Simone Cavalieri e Matteo Facoetti, comprenderà anche Julian Huxtable, Christopher Fielding e Francisco Churtichaga. Nello specifico Julian sarà responsabile del mercato UK e Francisco del mercato spagnolo.

Matteo di Montezemolo, Fondatore e Managing Partner dei Fondi Charme, dichiara:

“Siamo felici di dare il benvenuto in Charme Capital Partners ad un team così esperto e professionale che ha lavorato negli anni su numerose aziende di successo in piena coerenza con la cultura di investimento industriale e di lungo periodo tipica dei Fondi Charme. Con Julian e Christopher sul mercato Inglese, Francisco in Spagna e il team di Milano in italia, insieme al continuo supporto della nostra base di investitori globale, abbiamo adesso la piattaforma ideale per iniziare a investire Charme III in continuità con quanto fatto con successo in Charme I e Charme II.”

Julian Huxtable, Christopher Fielding e Francisco Churtichaga, Partner di Charme Capital Partners, dichiarano:

“Grazie all’esperienza internazionale che abbiamo maturato come team e il rilevante network degli investitori dei Fondi Charme, siamo molto ben posizionati per originare interessanti opportunità di investimento a livello europeo e lavorare con quegli imprenditori e quei team manageriali che vogliono sviluppare con noi programmi ambiziosi di crescita e di sviluppo internazionale.”

I Fondi Charme

I Fondi Charme sono stati creati nel 2003 da Luca e Matteo di Montezemolo e sono caratterizzati da una combinazione unica di investitori di lungo periodo composti da primari investitori istituzionali, importanti famiglie imprenditoriali e operatori industriali leader a livello mondiale. La dotazione complessiva cumulata a partire dalla costituzione di Charme I è pari a circa €1bn. I Fondi Charme sviluppano investimenti industriali di lungo periodo in aziende dal forte potenziale di crescita e di sviluppo internazionale.

Il Fondo Charme I ha raccolto nel 2003 €186m con un focus primario su investimenti nei settori consumer e lusso in Italia generando per i propri investitori un ritorno di 2,0 volte il capitale investito. Il principale investimento di Charme I è Poltrona Frau Group, realizzato tramite un’innovativa e ambiziosa strategia industriale di lungo periodo e di build-up attraverso le acquisizioni di Poltrona Frau, Cassina e Cappellini che hanno permesso la creazione del leader mondiale dell’arredamento residenziale di alta gamma prima quotato con successo da Charme I alla Borsa di Milano e poi sviluppato con grande crescita sui mercati del lusso e dell’hospitality più importanti al mondo.

Charme II ha raccolto nel 2009 €340m e ad oggi ha generato un ritorno di 2,5 volte il capitale investito. Gli investimenti rilevanti di Charme II includono Octo Telematics, leader mondiale della telematica assicurativa, e Bellco, attiva nel settore della filtrazione del sangue per pazienti cronici, acuti e neonatali.

Charme III è stato lanciato nel 2015 con un focus di investimento pan-europeo, in particolare su Italia, UK e Spagna. Charme III è rivolto ad aziende dal valore compreso tra i €100m e i €500m ad alto potenziale di crescita e sviluppo internazional nelle quali Charme III intende agire come il partner di riferimento per quegli imprenditori e quei team manageriali che vogliono cogliere nuove opportunità di sviluppo sia attraverso investimenti mirati ad una crescita organica sia attraverso investimenti piu’ strutturati per operazioni di M&A e di rafforzamento del proprio capiatle volti a consolidare la leadership delle rispettive aziende.

Charme Capital Partners ha uffici a Londra e Milano. Il senior team include Matteo di Montezemolo, Luigi Sala, Tommaso Beolchini, Simone Cavalieri, Matteo Facoetti e adesso, provenienti da Doughty Hanson, Julian Huxtable, Christopher Fielding e Francisco Churtichaga.

Charme Capital Partners SGR S.p.A. da Milano e Charme Capital Partners Ltd. da Londra gestiranno Charme III, fondo mobiliare chiuso di diritto italiano appena lanciato nel 2015.

¹Ricevuta l’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza inglese, la Financial Conduct Authority (FCA), Charme Capital Partners affiancherà la SGR nella gestore di Charme, in qualità di gestore delegato.

Fondata nel 1993 e con sede a Barberino Val D’Elsa (Firenze), ATOP è tra le società leader a livello mondiale nella realizzazione di innovativi macchinari e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici. Grazie ad un know-how proprietario consolidato, unito alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative, ATOP opera nei settori della trazione elettrica per la mobilità sostenibile (e-mobility) con motori ibridi e plug-in, nonché nei settori automotive, household appliances e power tools.

ATOP ha registrato, negli ultimi 3 anni, tassi di crescita superiori al 10%, chiudendo il 2016 con ricavi pari a circa 48 milioni di euro e oltre 180 dipendenti. Con il supporto di Charme e IMA in qualità di investitori strategici di lungo periodo, ATOP prevede di continuare nel proprio percorso di sviluppo a livello globale, focalizzato sia sull’espansione della base clienti internazionale che sull’ulteriore rafforzamento delle sue competenze distintive di automazione industriale, nonché sugli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati ad introdurre continue innovazioni nel settore della trazione elettrica per la mobilità sostenibile.

L'acquisizione di ATOP è stata condotta da Charme III, fondo di private equity pan-europeo a matrice industriale con una dotazione superiore a 500 milioni di euro e uffici a Milano, Londra e Madrid, in partnership con IMA, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Charme e IMA hanno acquisito, mediante una società veicolo controllata da Charme III, una partecipazione del 84% in ATOP, mentre i soci fondatori di ATOP (Luciano Santandrea, Massimo Ponzio e Fabrizio Cresti) hanno re-investito in una quota del 16% del capitale.

Matteo Cordero di Montezemolo, Fondatore e Amministratore Delegato dei Fondi Charme, ha commentato: “ATOP è la prima operazione di Charme III in Italia e rappresenta una straordinaria opportunità di investimento in un campione nazionale di tecnologia e innovazione, tra i leader mondiali in un settore fortemente innovativo e ad alta crescita, con un know-how proprietario unico e un team manageriale di prim’ordine. Questi sono gli elementi distintivi che caratterizzano da sempre la strategia di investimento dei Fondi Charme e che sono alla base del supporto che, anche grazie a IMA e ai nostri investitori, daremo ad ATOP per realizzare il suo ambizioso piano di crescita internazionale.”

Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa prima acquisizione condotta con i Fondi Charme, con cui intendiamo stabilire una partnership di investimento di lungo periodo basata sulla combinazione unica di competenze industriali, strategiche e di sviluppo internazionale. Con questa operazione, conclusa anche con il coinvolgimento del management della società, IMA ha la possibilità di avere un importante punto di osservazione del business automation in un mercato di riferimento, quello dei motori elettrici di trazione ibridi e plug-in dell’automotive, in forte espansione e con grandi potenziali di crescita. Ancora una volta le scelte di IMA si rivolgono a settori strategici del mercato globale, dove qualità ed innovazione sono alla base del successo.”

Luciano Santandrea, Fondatore di ATOP, ha così commentato: “Con Massimo Ponzio e Fabrizio Cresti siamo entusiasti del nostro progetto di partnership con due investitori di primario standing a livello internazionale, con cui abbiamo deciso di reinvestire in ATOP. Charme è un fondo che ha sempre dimostrato di avere nei suoi investimenti un grande know how industriale abbinato ad una forte cultura d’impresa. IMA è invece un primario operatore industriale a livello globale nel settore dell’automazione. Insieme rappresentano i partner ideali per permettere ad ATOP di crescere e rafforzarsi ulteriormente per cogliere al meglio le straordinarie opportunità di sviluppo del mercato dei nuovi motori elettrici ad alta efficienza e dell’e-mobility previsto a livello mondiale.”

Contatti

Per Charme/ATOP
Greenbrook Communications
Andrew Honnor, Alex Jones, Carl Leijonhufvud
+44 (0)207 952 2000

I Fondi Charme

I Fondi Charme, fondati nel 2003, sono caratterizzati da una forte vocazione industriale e di sviluppo internazionale dei propri investimenti anche grazie al supporto unico di primari investitori istituzionali e industriali. La dotazione complessiva cumulata a partire dalla costituzione di Charme I nel 2003 è pari a circa €1 miliardo.

Charme III è stato costituito fra il 2015 e il 2016 con un focus di investimento pan-europeo, in particolare su tre mercati come Italia, Regno Unito e Spagna che offrono notevoli opportunità di investimento in aziende leader nel proprio mercato ma ancora dal notevole potenziale in-espresso di sviluppo internazionale. Charme III, pertanto, investirà unicamente in aziende ad alto potenziale di crescita internazionale il cui valore è fino ad €500 milioni, nelle quali Charme III potrà agire come il partner di riferimento per quegli imprenditori e quei team manageriali che intendono cogliere nuove opportunità per rafforzare la leadership delle rispettive aziende sia attraverso investimenti mirati ad una crescita organica sia attraverso investimenti strutturati per operazioni di M&A e di rafforzamento del proprio capitale.

Gli investimenti principali sviluppati e realizzati dai Fondi Charme I e II includono, nei beni di lusso, la creazione di Poltrona Frau Group (grazie a Charme I divenuto il leader mondiale nel design di alta gamma con le acquisizioni dei marchi italiani più rappresentativi come Poltrona Frau, Cassina e Cappellini), nella tecnologia Octo Telematics (creando da una piccola azienda italiana il leader mondiale nella telematica assicurativa) e nel biomedicale Bellco (trasformandola, da operatore presente prevalentemente nel mercato italiano, in uno tra i produttori leader mondiali nella progettazione di innovativi dispositivi per la filtrazione del sangue). Charme III ha già completato un importante investimento in Spagna in Igenomix (leader mondiale nella diagnostica genetica prenatale) e nel Regno Unito in JD Classics (fra i leader mondiali nel restauro, commercializzazione e gestione di auto d’epoca sia stradali che da competizione).

Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.charmecapitalpartners.com

IMA

Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo conta oltre 5.100 dipendenti, di cui oltre 2.600 all’estero, e si avvale di 39 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l., Gasti Verpackungsmaschinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hamba Filltec GmbH & Co. KG, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., MAI S.A., Mapster S.r.l., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A.

Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.ima.it

Fiocchi, fondata nel 1876 e oggi giunta alla quinta generazione, è tra le società leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di munizioni di piccolo calibro in plastica e in metallo dal posizionamento premium e ad uso principalmente sportivo e leisure, in particolare nei settori che includono tutte le competizioni di tiro di precisione, la caccia e, per una parte minore, la sicurezza pubblica e privata.
Con oltre 600 dipendenti e ricavi superiori ad Euro 180 milioni nel 2017, Fiocchi è un’azienda a capitale privato detenuta dalla famiglia Fiocchi tramite la holding Giulio Fiocchi S.p.A.. La società opera su scala globale producendo dalla storica sede di Lecco e dall'innovativo sito produttivo negli Stati Uniti a Springfield nel Missouri. Gli Stati Uniti in particolare, in cui sono presenti con successo da oltre 35 anni attraverso una presenza consolidata, rappresentano non solo il primo mercato mondiale del settore ma anche il mercato più importante per l'azienda in cui sono stati realizzati oltre il 50% dei ricavi 2017.
Fiocchi da sempre si contraddistingue per una forte capacità di innovazione ed un consolidato know-how industriale, grazie al quale è in grado di sviluppare internamente con innovativi processi industriali il proprio portafoglio prodotti di alta qualità attraverso una tecnologia proprietaria in tutte le fasi produttive più ad alto valore aggiunto. Grazie ad una credibilità maturata in oltre 140 anni di attività, Fiocchi è riconosciuta a livello mondiale per l’affidabilità e le alte prestazioni dei propri prodotti riscontrabili dai numerosi successi sportivi con oltre 15 titoli olimpici nelle più recenti olimpiadi estive ed invernali in discipline dall’alta tecnica quali ad esempio il tiro a volo, lo skeet, il trap, il double trap e il biathlon, oltre anche ai numerosi titoli mondiali e nazionali.
L’acquisizione della maggioranza da parte di Charme III avviene nel segno della continuità societaria e manageriale. La nuova holding è stata denominata FCC S.p.A. (Fiocchi con Charme), ed è controllata al 60% da Charme III, fondo di private equity pan-europeo a matrice fortemente industriale con una dotazione pari a €650 milioni e uffici a Milano, Londra e Madrid. Il residuo 40% è detenuto da Giulio Fiocchi S.p.A., con un reinvestimento fondato sul mantenimento di una significativa partecipazione nel nuovo gruppo da parte della famiglia Fiocchi. Dal punto di vista manageriale, Stefano Fiocchi è stato confermato Amministratore Delegato di Fiocchi.
Matteo di Montezemolo, CEO dei Fondi Charme ha così commentato: "Fiocchi rappresenta una grande opportunità di investimento per Charme III in uno dei leader mondiali di settore, che opera con un brand eccellente, un know-how proprietario unico e con prodotti di alta qualità caratterizzati da un forte contenuto di innovazione. Questi sono gli elementi distintivi che caratterizzano da sempre la strategia di investimento dei Fondi Charme e che sono alla base del supporto strategico e operativo che daremo a Fiocchi per realizzare il suo ambizioso e condiviso piano di crescita internazionale”.
Luigi Sala, Presidente dei Fondi Charme e di FCC S.p.A. ha cosi commentato: “Il nostro investimento in Fiocchi rappresenta un’operazione industriale, tipica dei Fondi Charme, a supporto di un’azienda a capitale familiare. Il nostro obiettivo è infatti accompagnare Fiocchi nel suo piano di espansione globale, in partnership con la famiglia, favorendo una nuova fase di sviluppo strategico nella quale metteremo a disposizione dell’azienda sia le risorse necessarie per la crescita che il nostro consolidato network internazionale”.
Stefano Fiocchi, Amministratore Delegato di Fiocchi, ha così commentato: “Grazie alla partnership con Charme III, Fiocchi prevede di continuare nel proprio percorso di sviluppo a livello globale, avviando una rilevante fase di crescita a partire dal 2018 fondata su un nuovo piano industriale e di investimenti. Come famiglia Fiocchi siamo molto soddisfatti del progetto di partnership con Charme III che rappresenta uno dei fondi di investimento leader a livello europeo che ha già così ben dimostrato, nei suoi precedenti investimenti in primarie aziende familiari italiane, di saper coniugare il raggiungimento di chiari obiettivi industriali ma sempre salvaguardando la storia ed i valori di ciascuna azienda. L’obiettivo specifico di tale operazione è permettere a Fiocchi di rafforzarsi ulteriormente a livello strategico, industriale e finanziario per seguire al meglio lo sviluppo del mercato previsto in ambito USA ed internazionale.”

Charme Capital Partners and Miura Private Equity have completed the acquisition of the Spanish real estate appraisal companies Ibertasa and Valtecnic, in order to boost their development and consolidate their positioning in the national market.

Ibertasa and Valtecnic, with headquarters in Madrid and offices across Spain, were founded in 1992 and 1984, and reached sales of 20 million and 23 million euros respectively in 2016.

In data odierna, Charme Capital Partners SGR (società di gestione pan-europea dei Fondi Charme) ha sottoscritto un accordo con IMA per la cessione del 63% di ATOP, azienda leader nel settore delle macchine e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici per il settore automotive, ed in particolare per la E-mobility.

L’operazione prevede un Enterprise Value pari a circa 380 milioni di Euro, che comporta un esborso per IMA pari a circa 230 milioni di euro, da versarsi al closing previsto nel mese di luglio 2019. Attraverso questo accordo IMA, che dal 2017 aveva una partecipazione del 21% sotto il controllo di Charme, raggiunge una partecipazione complessiva pari a circa l’84% di Atop. Contestualmente i fondatori di Atop ed il Presidente Amedeo Felisa riacquisteranno circa il 6%.

Fondata nel 1993 e con sede a Barberino Val D’Elsa (Firenze), ATOP è stata acquisita da Charme III nell’Aprile 2017 ed è E-mobility), in cui grazie alle azioni implementate da Charme prevede di realizzare oltre il 50% dei ricavi 2019, nonché per i settori automotive tradizionale, household appliances (elettrodomestici) e power tools (elettroutensili). ATOP opera con un know-how proprietario consolidato basato sulla continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative anche sviluppate in co-design con i propri clienti, ben diversificati in più di 380 aziende e rappresentati dai gruppi industriali più noti e innovativi a livello mondiale.

Sotto la gestione di Charme III Atop è passata da un fatturato di 39 milioni di euro nel 2017 ad una previsione di 89 milioni di euro nel 2019 ed in crescita del 50% rispetto ai 60 milioni del 2018; un EBITDA pari a 25 milioni di euro in crescita del 59% rispetto ai 15,8 milioni del 2018, già incrementati del 65% rispetto ai 9,5 milioni del 2017; circa 250 dipendenti con oltre 50 assunzioni negli ultimi 2 anni.

Matteo di Montezemolo, Fondatore e Amministratoregato dei fondi Charme, ha dichiarato:

“I Fondi Charme sono contraddistinti, fin dalla loro fondazione nel 2003, da un profondo know-how imprenditoriale e industriale, da una forte cultura d’impresa e dalla capacità di selezionare e investire in aziende leader nel loro mercato di riferimento ma dal notevole potenziale inespresso, creando per le rispettive aziende le migliori condizioni per uno sviluppo internazionale strutturato e duraturo. Coerentemente con tale approccio, e dopo il successo degli investimenti degli ultimi 15 anni in Poltrona Frau Group, Octo Telematics, Bellco e del più recente in Igenomix, l’investimento di Charme III in ATOP nel 2017 è avvenuto con l’obiettivo di trasformare un campione italiano di fornitura automotive tradizionale in uno dei leader mondiali nel settore più innovativo e ad alta crescita come la E-mobility facendo leva sulla capacità di innovazione di Atop maturata in oltre 30 anni di attività nei settori più tradizionali e che l’ha portata oggi a detenere oltre 500 brevetti, abbinato ad un ambizioso piano di investimenti in ricerca e sviluppo e ad un forte ampliamento della base industriale e produttiva in continuità con l’eccellente lavoro già svolto dai Fondatori dell’azienda. Ad esito di questa prima fase di profonda trasformazione e straordinaria crescita di ATOP che ha portato l’azienda in soli due anni a raddoppiare il fatturato creando al contempo le basi per un duraturo e sostenibile sviluppo nel settore della E-mobility, siamo ora lieti che ATOP possa proseguire il suo percorso di crescita nel gruppo IMA. Siamo anche particolarmente orgogliosi di aver mantenuto un patrimonio tecnologico e di innovazione così rilevante in Italia sotto il controllo di una delle più belle e dinamiche realtà imprenditoriali italiane guidata da un team manageriale di altissimo livello sotto la leadership di Alberto Vacchi.”

Nel commentare l’operazione Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: 

“La crescita e l’evoluzione di IMA nei mercati del futuro continua. Il nostro posizionamento da leader in mercati rilevanti come il farmaceutico e l’alimentare, abbinato ad una solida presenza nel mondo del tabacco al servizio delle innovazioni per il fumo a minor impatto, oggi si arricchisce grazie alla credibile entrata di IMA in un quarto segmento strategico rappresentato dalla E-mobility che è oggi uno dei mercati a più alta espansione a livello mondiale con previsioni nel 2030 di oltre 50 milioni di auto elettriche o ibride. Alberto Vacchi ha quindi concluso: ”Vorrei quindi ringraziare il Fondo Charme per lo straordinario lavoro fatto in ATOP, in così breve tempo e a tutti i livelli aziendali, che è stato determinante per permettere ad ATOP di conseguire credibilità e una forte leadership nel mercato della E-mobility. Sono anche particolarmente soddisfatto per il successo del modello operativo sviluppato con il Fondo Charme in questa bella operazione industriale combinando il nostro solido approccio imprenditoriale con la capacità del Fondo Charme, da sempre noto per il suo dna imprenditoriale e non finanziario, di saper individuare e sviluppare aziende dalle notevoli potenzialità di crescita. Anche grazie al fondamentale contributo dell’Ing. Felisa, con oltre 40 anni di carriera nell’industria automotive, coinvolto da Charme nel 2017 per guidare ATOP valorizzando il lavoro straordinario dei fondatori, che con Felisa rimarranno nostri soci.”

Amedeo Felisa, Presidente di ATOP ha dichiarato: 

“Questa operazione è di grande soddisfazione per ATOP. Insieme a tutto il team manageriale di ATOP, siamo particolarmente grati al Fondo Charme che ci ha attivamente supportato nello sviluppo della società, che ha sempre messo a disposizione tutte le risorse necessarie per crescere e al contempo ci ha garantito quel continuo supporto strategico fondamentale per raggiungere la straordinaria crescita e la leadership che oggi l’azienda ha nel mercato internazionale della E-mobility, creando altresì le basi per una solida crescita nel lungo termine attraverso questa operazione con IMA. Crediamo infatti che attraverso l’integrazione nel Gruppo IMA potremo accelerare una collaborazione iniziata da tempo, che consentirà di conseguire gli obiettivi di rapida crescita che stiamo realizzando, grazie ad un efficace supporto del nostro sforzo tecnologico e la nostra presenza sempre più estesa nei mercati internazionali. Personalmente rimarrò in prima fila nella gestione strategica assicurando la continuità, anche come azionista della società insieme ai fondatori, per portare ATOP a conseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti.”

Luciano Santandrea, fondatore di ATOP ha dichiarato: 

“Dopo 50 anni di attività nel settore, di cui oltre 25 come fondatore di ATOP, ritengo che questa operazione sia per la nostra società e per il sottoscritto la migliore realizzazione di un percorso imprenditoriale a cui ho dedicato una vita di lavoro. Nel 2017 avevo intuito che ATOP avesse bisogno di una discontinuità nell’azionariato che le permettesse di affermarsi rapidamente nel settore della E-mobility e ho identificato il Fondo Charme come il partner ideale di maggioranza, visto il suo track-record nel far crescere con competenza e credibilità le aziende in cui investe. Dopo due anni, posso confermare la piena correttezza di tale scelta e per questo, anche a nome dei miei soci, vorrei personalmente ringraziare il Fondo Charme per la competenza e professionalità con cui ha gestito Atop in questi anni sorprendendoci in positivo per gli straordinari risultati raggiunti in così poco tempo e in contesto di mercato così competitivo. Sono ora convinto che l’acquisizione del controllo da parte di IMA rappresenti la migliore operazione di continuità per il beneficio a lungo termine di ATOP e delle sue straordinarie risorse.”

Milano/Londra, 21 maggio 2019

Disclaimer

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali in particolare nella sezione “Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2019”. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale sia in Italia che all’estero, e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

I Fondi Charme

I Fondi Charme sono stati creati nel 2003 da Luca e Matteo di Montezemolo e sono caratterizzati da una combinazione unica di investitori istituzionali e investitori dalla matrice fortemente industriale. La dotazione complessiva cumulata a partire dalla costituzione di Charme I è stata superiore ad €1.2 miliardi. I Fondi Charme sviluppano investimenti industriali di lungo periodo in società dal forte potenziale di crescita e di sviluppo internazionale.

Charme III, con una raccolta complessiva di €650 milioni, è stato lanciato fra il 2015 e il 2016 con un focus di investimento pan-europeo, in particolare su Italia, Regno Unito e Spagna. Charme III è rivolto ad aziende ad alto potenziale di crescita e sviluppo internazionale il cui valore è compreso fra €100 milioni e €500 milioni, nelle quali Charme III intende agire come il partner di riferimento per quelle famiglie imprenditoriali e quei team manageriali che vogliono cogliere nuove opportunità di sviluppo sia attraverso investimenti mirati ad una crescita organica sia attraverso investimenti strutturati per operazioni di M&A e di rafforzamento del proprio capitale volti a consolidare la propria leadership.

Gli investimenti principali dei Fondi Charme I e II includono nei beni di lusso Poltrona Frau Group (leader globale nel design di alta gamma), nella tecnologia Octo Telematics (leader mondiale nella telematica assicurativa) e nel biomedicale Bellco (fra i produttori leader di dispositivi per la filtrazione del sangue). Charme III ha effettuato ad oggi 7 investimenti tutti di maggioranza. In particolare due investimenti in Spagna in Igenomix (leader mondiale nella diagnostica genetica prenatale) e in Gloval (fra i leader di mercato spagnoli nel settore delle valutazione immobiliari per il sistema bancario); due investimenti nel Regno Unito fra cui Witherslack (fra i leader di mercato UK nel settore dell’education, in cui lo UK è storicamente uno dei leader mondiali per know-how ed expertise specializzato); e tre investimenti in Italia in ATOP (fra i leader mondiali nel settore dell’automazione industriale per la produzione di motori elettrici nel settore automotive ed e-mobility), Fiocchi Munizioni (leader nella produzione e commercializzazione di munizioni di piccolo calibro dal posizionamento premium e ad uso principalmente sportivo e leisure) e OCS (leader italiano nel software per il credito al consumo).

I Fondi IMA

Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo conta circa 5.800 dipendenti, di cui circa 2.400 all’estero, e si avvale di 41 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Ciemme S.r.l., Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Eurosicma S.p.A., Eurotekna S.r.l., Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hassia Packaging Pvt. Ltd., Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Life (Shanghai) Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., IMA MAI S.A., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., Mapster S.r.l., Petroncini Impianti S.p.A., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Spreafico Automation S.r.l., Tecmar S.A., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A., Tissue Machinery Company S.p.A., Valley Tissue Packaging Inc.


Per ulteriori informazioni:

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: baldania@ima.it

Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: antonia.mantovani@ima.it

www.ima.it (sezione Investor Relations)

• Igenomix è il leader mondiale nella genetica riproduttiva e nella salute delle donne
  
• Nel 2019 Charme ha accettato di reinvestire, come parte della sua vendita a EQT, in una partecipazione di minoranza nella società per continuare a sostenerne lo sviluppo e la crescita internazionale
• Durante la seconda fase di investimento, Igenomix ha continuato a crescere rapidamente approfittando di molteplici opportunità in cui Charme è stato determinante grazie alla sua conoscenza della società, delle sue attività e del management team

Charme Capital Partners (“Charme”), società del segmento mid-market di private equity paneuropea, ha annunciato oggi che Charme III, il suo fondo di buyout da €650m, e EQT Private Equity (“EQT”), la società di investimento globale quotata in borsa fondata dalla famiglia Wallenberg negli anni ‘90, hanno raggiunto un accordo con Vitrolife, la società svedese specializzata nella fecondazione in vitro, quotata in borsa, per vendere Igenomix. Come parte della transazione, gli azionisti di Igenomix manterranno una partecipazione di minoranza in Vitrolife.

Charme ha investito per la prima volta in Igenomix nel 2016 e da allora ha lavorato attivamente insieme al CEO David Jimenez e al team di R&S composto da 25 scienziati e ricercatori di alto livello guidati dal professor Carlos Simon. Nel 2019, come parte della vendita a EQT, Charme ha reinvestito in una partecipazione di minoranza per continuare a sostenere lo sviluppo dell’azienda nell’ulteriore crescita internazionale.

Facendo leva sulla sua conoscenza del settore e dell’azienda, Charme ha svolto un ruolo determinante nella guida dell’azienda lungo molteplici opportunità di crescita ed espansione in nuovi e attraenti mercati, come l’ingresso di Igenomix sul mercato cinese. Il coinvolgimento attivo di Charme nella seconda fase di investimento, ha determinato un tasso di crescita annuale composto per il 19% di entrate e un tasso di crescita per il 17% dell’EBITDA.

La combinazione di Igenomix e Vitrolife creerà un leader globale nello spazio della salute riproduttiva.

David Jimenez, amministratore delegato di Igenomix, ha dichiarato: “Igenomix ha realizzato un percorso fantastico con EQT e Charme Capital Partners in qualità di proprietari. Siamo entusiasti di intraprendere un nuovo viaggio insieme a Vitrolife che contribuirà alla migliore realizzazione della nostra missione consistente nella fornitura di informazioni genetiche personalizzate a pazienti di tutto il mondo e nell’ulteriore miglioramento delle pratiche cliniche in ambito di infertilità, salute delle donne e malattie rare”.